如果把时间倒回1990年代，很少有人能预见”电信运营商”会成为现代社会的基础设施。当时的电信公司还在讨论如何降低长途电话费用，而不是思考如何成为整个社会的数字经济的管道。

今天，我们站在AI时代的类似节点。现有的AI公司（如OpenAI、Gemini、Qwen、豆包等）都在通过竞争模型能力的方式来寻求商业模式，但我认为，在AI的商业模式上，”AI运营商”是目前唯一可以确认的商业模式。

我认为AI运营商模式会在2030年开始出现，并在2035年形成成熟的运营商体系，成为AI时代的基础设施和基本商业模式。

这听起来很遥远，但如果理解了电信运营商的历史，就会知道这是必然。

电信运营商的历史：从奢侈品到基础设施

上个世纪八九十年代，电话还是奢侈品。每家电话公司都要自己建设线路、自己经营通话服务。用户想打电话，需要成为特定的客户，支付昂贵的费用。

今天的电信运营商完全不同了。你买的是”流量套餐”，不是某个电信公司的某个通话服务。你打电话、发短信、上网，不需要关心背后是哪个基站、哪家公司在提供服务。

通信已经变成社会生活中一个基础设施。

未来，AI也将重演这一历史。

算力服务化：从奢侈品到必需品

算力将成为AI时代的新”数据包”。

今天使用手机流量，不会考虑背后几千个基站、几万根光缆在工作。未来使用AI服务，用户也不会关心背后运行的是哪个模型、部署在哪个数据中心。用户只需要购买”算力套餐”，就可以包月的方式调用AI能力。

  • 对AI公司：从”卖产品”转向”卖服务”。OpenAI不光销售ChatGPT订阅，也为运营商提供基础大模型服务，甚至自己就成为一个AI运营商。
  • 对企业客户：AI采购标准化，用再纠结是否要本地化部署模型了，而是选择合适套餐，按使用量付费，降低AI落地门槛。
  • 对政府：AI治理有了明确抓手，通过许可证制度和监管框架有效控制AI风险。

AI运营商的两种形态

我认为会出现两种AI运营商：

政府主导的国家级AI运营商

  • 理由1：AI涉及国家安全，算力、算法、数据都是新的战略资源
  • 理由2：AI会成为一种公共服务，所以它需要标准化、普惠化的接入
  • 理由3：行业需要监管，通过AI运营商可以有效的实施算法审计、数据安全等监管

资本主导的商业型AI运营商

  • 理由1：在效率、创新、灵活性方面形成互补
  • 理由2：参考电信市场，国企提供算力和电力等基础覆盖，资本运营商在服务创新上更灵活
  • 理由3：可能从现有AI巨头演化而来，如OpenAI、Gemini、Qwen、豆包等

我的判断

📌 模式判断

我认为AI运营商模式会在2030年开始出现，并在2035年形成成熟体系，成为AI时代的基础设施和基本商业模式。这种模式以算力服务化为核心，提供像今天电信数据服务一样的基础AI能力。

⏰ 时间边界

  • 2030年：第一批国家级AI运营商和商业型AI运营商开始运营
  • 2035年：AI运营商体系成熟，成为社会基础设施的一部分

✅ 验证方法

如果我的判断正确，应该观察到：

  1. 2027-2028年：部分国家出现政府主导的”国家AI算力网”试点项目
  2. 2028-2030年：现有AI巨头宣布转型为”AI运营商”，提供标准化算力服务
  3. 2030年前后：出现第一批获得AI运营商许可证的企业，提供”AI套餐”服务
  4. 2035年：企业AI采购主要通过AI运营商完成，算力收入成为稳定的收入源

如果到2030年还没有出现AI运营商的雏形，或者算力服务化没有被主流企业采用，我的判断将被证明是错误的。

给不同角色的一些建议

AI公司从业者：
现在就要思考”运营商转型”的可能性。你的公司是要成为运营商，还是要成为运营商生态中的应用开发者？答案决定了今天的战略重点：是深耕模型能力，还是构建服务化平台？

企业智能化转型负责人：
可以提前规划AI采购策略。不要急于与现有的AI公司签订长期协议，等待AI运营商出现，可能会降低成本。

政府部门：
可以考虑提前布局国家级AI运营商的建设。这不只是技术问题，更是制度设计问题：许可证制度、价格管制、服务标准、安全监管，都需要提前试点。

投资者：
关注两类机会：一是可能成为AI运营商的AI巨头，二是即将出现的技术服务商（帮助AI运营商建设基础设施、开发管理平台）。AI运营商的竞争将是资本和资源的竞争，小公司很难直接参与，但在生态中有很多机会。

历史的韵角

从电力公司到电信运营商，每一次技术革命最终都会走向基础设施化、服务化。AI也不会例外。

我认为AI运营商模式的到来不是”是否”的问题，而是”何时”的问题。

2030年，我们会看到第一批AI运营商开始运营。

2035年，这种模式将成为社会的基础设施。

现在的问题是：当AI运营商时代到来时，你会站在什么位置？

💬 讨论

  • 你认为AI运营商模式会在2030年出现吗？
  • 你的公司/组织正在为此做准备吗？
  • 你更看好政府主导还是资本主导的AI运营商？

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